Ayuda
Guías cortas por rol. Cada una dice qué hace esa persona en un día normal y dónde está cada cosa en el menú.
Gerente y Administrador
Aprueba, cuadra, cierra el mes y configura el sistema.
Leer la guía →Supervisor
Sigue las rutas, aprueba cierres y autoriza correcciones.
Leer la guía →Oficial de crédito
Clientes, solicitudes, evaluación y desembolso.
Leer la guía →Cajero
Cobros, recibos, recepción de rutas y cuadre de caja.
Leer la guía →Cobrador
Mi ruta en el celular, cobros en la calle y rendición.
Leer la guía →Contabilidad y auditoría
Libros, cierre de mes, 606 y 607, conciliación y auditoría.
Leer la guía →Antes de empezar (todos)
- Entrar: con tu correo, tu contraseña (12 caracteres o más) y el código de 6 dígitos de tu app autenticadora. La primera vez, Cobradía te pide activarla en Mi cuenta; guarda los códigos de respaldo en un lugar seguro. También puedes entrar con una llave de acceso (la huella o el rostro de tu celular).
- Tu cuenta está en tu nombre, arriba a la derecha (en el celular, el círculo con tus iniciales): ahí están Mi cuenta, el tema claro u oscuro y Cerrar sesión.
- Buscar: la barra de arriba (Ctrl K) encuentra clientes por nombre, cédula o teléfono y préstamos por número.
- La campana avisa lo que te toca: autorizaciones, cierres por aprobar, promesas que vencen, alertas.
- Nada se borra: un pago equivocado se reversa con autorización y queda la huella de quién, cuándo y por qué.
Puesta en marcha de una financiera nueva
El inicio del gerente trae la guía Primeros pasos con el avance real: datos de la empresa, sucursal, productos, equipo, caja y primer préstamo. Si vienes de otro sistema o de Excel, Ajustes → Importar cartera carga tus clientes y tus préstamos en curso con dos plantillas; primero se ensaya sin guardar y, cuando todas las filas pasan, se aplica.
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